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我国皮革行业进入深度调整期 ——中国皮革行业2016经济运行情况发布

收藏打印打印日期发布日期:2017-04-22来源:《中国皮革》杂志浏览次数浏览次数:0

2017年4月12日,中国皮革协会会同中国财贸轻纺烟草工会在京召开中国皮革行业2016经济运行情况暨《制鞋行业部分劳动定额指导标准》新闻发布会,会议分析了去年我国皮革行业经济运行的总体情况和特点,并对今年皮革行业走势进行了预测。来自中国财贸轻纺烟草工会、中国皮革协会、北京神州比杰劳动定额技术研究所的领导和嘉宾,以及新华社、中国新闻社、中国国际广播电台、《经济日报》、《中国皮革》等媒体代表近40人参加了此次发布会。

2016年,全球经济低迷、市场需求不振、出口优势弱化,面对错综复杂的市场形势和内外竞争,我国皮革行业深入推进转型升级,承压前行。2016年行业总体呈现景气指数渐冷下滑、销售增速放缓、利润同比下降、出口跌幅加剧等显著特征。鉴于行业利润18年来首次下降、进出口同步下降,且行业出口二十年来首次出现两连降,进口自2009年来首次下降,因此,行业主要经济指标体系发生较大转变,行业发展进入深度调整期。

纵观2011-2016六年来中轻皮革景气指数,年度曲线逐年下移,2016年的月度均值为86.9,相较上年下降2.5个点,全年处于渐冷区间,其中销售收入、利润总额和出口景气三项主要指数相较上年均有下滑,分别处于渐冷、过冷、平稳区间。

2016年我国规上皮革主体行业(皮革、毛皮及制品和制鞋业)企业完成销售收入1.4万亿元,同比增长3.2%,增速回落2.9个百分点。以6月份为分水岭,行业销售收入增速下滑之势日趋明显。制鞋、箱包等主要行业稳定增长,而制革同比下滑,毛皮服装同比降幅最大,为7.1%。行业利润总额862.4亿元,同比下降3%,增速回落8.5个百分点;行业利润累计同比自1998年来首次下降,且自下半年起持续下滑,没有明显好转迹象,提高运行质效,调结构、稳增长成为行业首要任务。其中,占据全行业利润总额半壁江山的制鞋业同比下滑0.4%,毛皮服装更是销售收入、利润双项降幅最大的细分行业,利润降幅达43.1%。2016年15家电商网站的重点鞋包类产品销售额922.3亿,同比增长9.8%,与运动相关的品类均获得高速增长,男女包袋类产品大幅下滑。数据显示,线上鞋包产品的销量增速高于销售额的增速,低价模式仍是网销产品的主要特征所在,长远来看,日趋走低的价格不利于行业的健康发展。

2016年我国皮革主体行业出口764亿美元,同比下降11.3%,跌幅加剧8.2个百分点。行业出口下降是系列不利因素叠加造成的结果:一方面主要出口市场经济复苏缓慢,外需疲软,对于出口导向型的皮革行业影响重大;另一方面,企业生产成本不断提升,国际比较优势日趋弱化,产业及订单转移导致我国皮革主体行业在欧美市场份额逐步缩小;成本上升之时,行业出口单价却大幅下跌,更让行业出口面临雪上加霜之困局。分行业来看,鞋业和箱包出口合计占比91.6%,平均降幅11.8%,决定了全行业出口的走势。行业出口的不景气直接影响了产品出口单价的下滑,2016年鞋类出口的单价为4.8美元,同比下降6.8%,而上一年的增幅为3.4%,2014年度的增幅更是高达10.1%。

美国作为行业出口的第一大目标市场,长期以来是行业出口的风向标。2016年,我国皮革主体行业对美出口大幅下降15%,而上年为增长5.6%,这也是行业2008年金融危机之后对美出口的再次下滑。与之对应的是,对东盟出口自2010年中国-东盟自由贸易区正式成立以来出现首次下降,降幅高达19.1%。考虑到东盟皮革行业近来发展迅速,及我国对其出口产品的类别,行业对东盟的出口未来增长难说明朗。欧盟是我国皮革主体行业出口的第二大目标市场,2016年对其出口同比下降7.2%,且是连续第二年的下降,降幅加剧3.12个百分点。总体来看,我国皮革主体行业对外出口基本处于全线下滑的态势。

2016年我国皮革主体行业进口89亿美元,同比下降7%。制品对进口增长的贡献连年高于原料进口,且制品进口总额首次超越原料进口,显示我国的消费结构发生变化。另一方面,占据原料主要份额的成品革和半成品革进口量值齐降,显示行业生产有放缓的迹象。上海连续三年超越广东成为全行业进口第一大省,二者占我国皮革主体行业进口总额的61.5%,但其进口产品结构差异显著。消费导向型的上海占我国鞋类进口总额的47.7%,占箱包进口总额的69.6%。加工贸易型的广东进口以原料为主,占我国成品革进口额的53.8%,半成品革进口总额的40.5%,已鞣毛皮进口总额的25.1%。

欧盟和东盟是我国皮革主体行业最主要的两大来源地,占比分别为30%和29.8%,同比分别下降8.1%和增长14.5%。值得注意的是,越南皮革主体行业近年来对华出口持续增长,近年来取代意大利成为我国鞋类最大进口国且产品单价微增1.8%。另外,我国自东盟进口已鞣毛皮的量值分别同比激增62%和38.6%。在全行业对东盟出口增速出现大幅回落之时,自东盟进口的货值连年高速增长,需要引起行业警醒。

今年以来,行业总体开局平稳,但稳中有忧。2017年1-2月销售收入1,925.8亿元,同比增长5.6%;利润总额120.7亿元,同比增长2.8%;出口额112.9亿美元,同比下降1.1%;进口总额13.3亿美元,同比增长10%。其中,成品革、半成品革、生皮及已鞣毛皮进口同比增长,显示业界对原料需求有所增长,对于行业发展是一利好消息。

2016年我国规上皮革主体行业(皮革、毛皮及制品和制鞋业)企业完成销售收入1.4万亿元,同比增长3.2%,增速回落2.9个百分点。以6月份为分水岭,行业销售收入增速下滑之势日趋明显。制鞋、箱包等主要行业稳定增长,而制革同比下滑,毛皮服装同比降幅最大,为7.1%。行业利润总额862.4亿元,同比下降3%,增速回落8.5个百分点;行业利润累计同比自1998年来首次下降,且自下半年起持续下滑,没有明显好转迹象,提高运行质效,调结构、稳增长成为行业首要任务。其中,占据全行业利润总额半壁江山的制鞋业同比下滑0.4%,毛皮服装更是销售收入、利润双项降幅最大的细分行业,利润降幅达43.1%。2016年15家电商网站的重点鞋包类产品销售额922.3亿,同比增长9.8%,与运动相关的品类均获得高速增长,男女包袋类产品大幅下滑。数据显示,线上鞋包产品的销量增速高于销售额的增速,低价模式仍是网销产品的主要特征所在,长远来看,日趋走低的价格不利于行业的健康发展。

2016年我国皮革主体行业出口764亿美元,同比下降11.3%,跌幅加剧8.2个百分点。行业出口下降是系列不利因素叠加造成的结果:一方面主要出口市场经济复苏缓慢,外需疲软,对于出口导向型的皮革行业影响重大;另一方面,企业生产成本不断提升,国际比较优势日趋弱化,产业及订单转移导致我国皮革主体行业在欧美市场份额逐步缩小;成本上升之时,行业出口单价却大幅下跌,更让行业出口面临雪上加霜之困局。分行业来看,鞋业和箱包出口合计占比91.6%,平均降幅11.8%,决定了全行业出口的走势。行业出口的不景气直接影响了产品出口单价的下滑,2016年鞋类出口的单价为4.8美元,同比下降6.8%,而上一年的增幅为3.4%,2014年度的增幅更是高达10.1%。

美国作为行业出口的第一大目标市场,长期以来是行业出口的风向标。2016年,我国皮革主体行业对美出口大幅下降15%,而上年为增长5.6%,这也是行业2008年金融危机之后对美出口的再次下滑。与之对应的是,对东盟出口自2010年中国-东盟自由贸易区正式成立以来出现首次下降,降幅高达19.1%。考虑到东盟皮革行业近来发展迅速,及我国对其出口产品的类别,行业对东盟的出口未来增长难说明朗。欧盟是我国皮革主体行业出口的第二大目标市场,2016年对其出口同比下降7.2%,且是连续第二年的下降,降幅加剧3.12个百分点。总体来看,我国皮革主体行业对外出口基本处于全线下滑的态势。

2016年我国皮革主体行业进口89亿美元,同比下降7%。制品对进口增长的贡献连年高于原料进口,且制品进口总额首次超越原料进口,显示我国的消费结构发生变化。另一方面,占据原料主要份额的成品革和半成品革进口量值齐降,显示行业生产有放缓的迹象。上海连续三年超越广东成为全行业进口第一大省,二者占我国皮革主体行业进口总额的61.5%,但其进口产品结构差异显著。消费导向型的上海占我国鞋类进口总额的47.7%,占箱包进口总额的69.6%。加工贸易型的广东进口以原料为主,占我国成品革进口额的53.8%,半成品革进口总额的40.5%,已鞣毛皮进口总额的25.1%。

欧盟和东盟是我国皮革主体行业最主要的两大来源地,占比分别为30%和29.8%,同比分别下降8.1%和增长14.5%。值得注意的是,越南皮革主体行业近年来对华出口持续增长,近年来取代意大利成为我国鞋类最大进口国且产品单价微增1.8%。另外,我国自东盟进口已鞣毛皮的量值分别同比激增62%和38.6%。在全行业对东盟出口增速出现大幅回落之时,自东盟进口的货值连年高速增长,需要引起行业警醒。

今年以来,行业总体开局平稳,但稳中有忧。2017年1-2月销售收入1,925.8亿元,同比增长5.6%;利润总额120.7亿元,同比增长2.8%;出口额112.9亿美元,同比下降1.1%;进口总额13.3亿美元,同比增长10%。其中,成品革、半成品革、生皮及已鞣毛皮进口同比增长,显示业界对原料需求有所增长,对于行业发展是一利好消息。


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